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黑田藩请求拜一刀夺取关乎该藩存亡的文书,不惜派出五位高手以死相试拜一刀的武功大五郎和父亲在集市走散,与号称千面观音的女扒手小叶相识。大五郎因涉嫌协助扒窃被捕块严刑拷问,但他人小志高,为遵守诺言不惜忍受皮肉之苦。此举令众人极其倾佩,小叶也被感动得不再做贼重新做人。拜一刀在暗中看到儿子的勇气很是欣慰。一场水中大战,拜一刀用计夺回了黑田藩的文书,破坏了柳生一族的诡计,再次令柳生烈堂恼羞成怒。同时,拜一刀在女忍者不知火的协助下,识破了黑田藩内部一出不可告人的黑幕。