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胡大麻子收买手下独眼龙宣布要占领榆林,独眼龙应允后暗中威胁勤务兵狗子监视胡大麻子。胡大麻子与启明商议配合日军攻打榆林,狗子偷听到后告知独眼龙。少怀游说土匪队伍抗日时德昌和柳星赶到,独眼龙率众倒戈。偷溜的启明杀了跟踪自己的狗子时被柳星看到,他施计骗过柳星并为掩藏间谍身份击毙胡大麻子。德昌带领土匪组成抗日义勇军,谁料回城后遭到国民党87师驱逐。