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影片故事发生在当代,主角是帕纳萨斯博士和他的奇幻马戏团。帕纳萨斯博士在很早很早以前曾和魔鬼尼克打过一个赌,赢了魔鬼,并获得永生。许多个世纪过去了,帕纳萨斯博士爱上了一个女人,他为了能和她在一起又和魔鬼尼克做了一笔交易,用永生换取了青春,但魔鬼提出了一个条件:帕纳萨斯博士生的第一个孩子,不管是男是女,