君子國中大將楚霸天，黷武窮兵，功高震主，適值平南凱旋，國王為討好功臣，親自郊迎十里，霸天心存大慾，竟逼國王賜封王爵，復要求與瓊花宮主成婚。宮主素厭其人，故避而不面，與侍婢春花郊外遊玩，豈料中途遇盜，幸得壯士張劍秋相救，兩人一見鍾情，霸天因不見宮主，乃四處尋覓，目睹當時情境，心中不禁生妒，乃故意出言將劍秋凌辱。劍秋心念宮主，是夜與家僕傻福偷入宮闈與宮主相見，英雄美人，喁喁細語，宮主早已芳心默許。霸天驚聞消息，乃興兵包圍後宮，擒劍秋囚於王府密室，以劍秋生命要脅宮主，以十日為期，舉行婚禮。劍秋幸得山中各義士相救，扮美作侍婢 改名金枝 潛入宮闈，將宮主相試，喜見宮主真情不二，乃揭盧山，並安慰宮主不用覑急，自有方法將霸天收拾。翌日大婚之期，霸天與宮主拜堂，發覺宮主身型臃腫，及後揭開羅巾，原來是傻福所扮，霸天與國王眾人大表詫異，其後劍秋趕至，霸天與其下屬大戰劍秋及山中義士，霸天不敵，劍秋與宮主有情人終成眷屬。