根据武侠小说家梁羽生的同名小说改编。 本片是一部武侠化的历史剧，它有历史的真实，武侠的幻想和诗一般的浪漫。 历史上张士诚和朱元璋原是结拜兄弟，一起抵抗元朝，张士诚先称帝建国，其后朱元璋杀张士诚，建立明朝，张士诚的后人张宗周逃往北方，入瓦剌做了右臣相，欲借瓦剌的力量夺回江山。但瓦剌的太师也先野心极大，想灭明朝而独霸中原。 张丹枫文韬武略，风流倜傥，虽然是张宗周的儿子，张士诚的后人，但却是个热血男儿，为不使汉人的江山被外族蹂躏，他秘密由瓦剌潜来中原，助明朝抵抗瓦剌的入侵，也先派人追杀他。明皇帝亦因其是张士诚的后人而要杀害他，武林豪杰在未明张丹枫的来意之前亦要杀他，张丹枫遭遇几许惊心动魄的危机！ 张丹枫在中原邂逅一名少女云蕾，她武功高强机灵聪明而心地善良，张丹枫与云蕾互相倾慕，云蕾祖辈惨死。云蕾背负着祖辈的深仇，于是张丹枫和云蕾之间展开一段爱恨情仇，感人肺腑荡气回肠的故事。