一位懂“法术”的、以表演人偶为生的青年国崎往人，一天来到一个海边小镇，遇上了主角的神尾观铃而展开的故事。国崎往人和他的祖先们一直都在找一位在天空中有翼的女孩子，而在和观铃一路相处之下，观铃可能就是他要寻找的女孩子。 　　在古日本有位背上长上一对翅膀的女孩子（称为翼人）神奈备命，给人视为不详的象征所以被人软禁著。后来遇上了被派来“保护”她的柳也，和女官里叶一起去寻找母亲（八百比丘尼）。可惜最后母女两人也被人杀死，神奈是在空中给人乱箭射死。可是死后她没有掉下来，而是在空中飘浮著，并且受到诅咒，堕入无限的轮回。里叶和柳也为了帮助神奈，决定为了神奈，要诞下后代来替自己完成心愿。1000年后也就变成了翼人传说。 　　而观铃就是继承了翼人的女孩，往人（和其祖先）则是柳也他们的后代，而原作中出现的佳乃和美凪则是和从翼人的翼掉下来的羽毛所影响……