本片取材于我国长篇古典小说《水浒》. 武松行侠仗义,在乡间打死了1个恶霸,离家避难在侠士柴进庄上.日久,因思念哥哥武大,动身回乡探望,路过阳谷县景阳冈,在1家酒店饮酒,闻说冈上有猛虎拦路伤人,武松不信,仍然乘醉进山.夕阳西沉,冷风萧萧.忽然,1只吊睛白额虎,向武松迎面蹿扑而来,武松奋身搏斗,终将猛虎打死,为地方除了1害.阳谷县知县见武松武艺高强,便收为都头,让众猎户迎拥武松游街3日.众百姓闻讯都来争看打虎英雄,武大发现这打虎的英雄不是别人,竟是久别的兄弟,便欣喜地告诉他的妻子潘金莲,1同上前与武松相见.武大身材矮小,为人忠厚老实,在家乡受人欺负,因此搬到阳谷县居住,每日卖炊饼为生.其妻潘金莲见武松相貌英俊,即露爱慕之情.某日,武松将进京公干,回家来与哥哥告别.潘金莲乘机向武松挑逗,武松为人光明磊落,见状严辞呵斥,潘金莲恼羞成怒,将武松逐出门外.不多时,武大回来,武松嘱咐哥哥,等他走后,要多在家少外出,嫂嫂有什么言语也要忍耐,等他回来再作计较.1日,潘金莲挑帘失手,将竹竿打在西门庆头上.西门庆乃是阳谷县的恶霸,见潘金莲娇娆动人,就与西邻王婆定计勾引.不久,事被小贩恽哥得知,告知武大,武大赶至王婆家,西门庆反将武大踢伤,又将武大毒死,并仗势吩咐殓尸的何9叔,将武大尸首焚化灭迹.武松公干回来,看出破绽,特备水酒邀请众亲邻问讯,追出了真情,向官衙告状.可是县官受了西门庆贿赂,反打了他40大板.武松义愤填膺,赶至狮子楼将西门庆杀死, 回家又杀了潘金莲,报了兄仇.阳谷县将武松发配孟州,行至十字坡,投宿张青为梁山招兵领将所开的客店,张妻孙2娘不识武松,与之较量,张青闻声赶到,知是误会,两人结为兄弟.武松被解至孟州,受到施恩厚待.施恩为了结交天下英雄,开了1家酒馆,名为“快活林”,但被当地恶霸蒋门神夺去,施恩求助于武松,武松饮了酒,乘醉怒打蒋门神,夺回了“快活林”.蒋门神被赶出“快活林”,向张都监哭诉,张都监定计将武松诓进府来,诬他为贼,刺配恩州,又买通解差,在飞云浦暗害武松.武松警觉,杀退了众人,连夜赶回孟州,到鸳鸯楼将蒋门神等杀死后,被迫投奔梁山与众英雄聚义.