北宋，文有开封府包拯，武有天波府杨家将共同护卫宋室。 仁宗年间，杨六郎延昭（高雄饰）率领宋军与辽军大战。主帅庞龙（洗灏英饰）妒忌杨家将之功名，用计拖延援兵，导致六郎战死辽境。幸而杨宗保（徐少强饰）得庞烈（吕颂贤饰）之助逃回天波府。 杨文广（李润祺饰）悲痛祖父遭陷害，行刺庞龙未果，险被擒获，得卫灵儿（王艳娜饰）之助逃离现场。孰料卫灵儿意外杀害宫中传旨太监，庞太师（秦沛饰）于是追究杨文广，欲定其死罪。王丞相（司马华龙饰）在宋仁宗（潘志文饰）面前力保杨家，举荐开封府包拯（金超群饰）审理此案。 在包拯追查之下，杨文广行刺庞龙一案，繁衍出庞氏父子奸计陷害杨家，致使六郎战死沙场一案。杨宗保与庞龙当面对质，欲找来庞烈证明庞龙之奸计。展昭（甄志强饰）原已找到庞烈，无奈庞太师以要庞烈回报知遇之恩为由，阻止其上开封府，于是庞烈自刎以表其义。虽然失去最有利的人证，包拯最后仍借公孙策（冯国饰）之妙计铡死庞龙。 佘太君（李香琴饰）梦见六郎战死异地，希冀宗保入辽境夺回六郎之遗骸。展昭请愿同往。两人在辽境被辽大将耶律宗源（吴毅将饰）围困，宗保请展昭带着六郎之遗骸逃脱，而宗保则被耶律宗源囚禁。宗源用刑之际，发现宗..