大魔头石矶潜伏千年，伺机向正义力量反扑，她帮助残暴的纣王镇压天下的民众。正义力量期待着一个英雄的诞生，而石矶为了自己的阴谋，开始不断指使她的爪牙申公豹除掉哪吒。哪吒尚未出生，就不断遭遇危险，出生后，更是在一种异乎寻常的环境中奇迹般地成长起来。但是，在父母兄弟的身边，他一直都很快乐。 由于申公豹的挑拨，哪吒离家出走，下海寻找神秘人。他和小龙女结为好友，共同闯荡海底。东海至宝龙珠被盗，哪吒被龙宫误会，被认做盗宝人。他一气之下，大闹龙宫，打伤龙子，与龙王结下深仇。四海龙王水淹陈塘关，哪吒为不牵累他人，毅然自杀。在女娲、太乙、小龙女的帮助下，哪吒复活，并获得更强大的神力。他与龙王冰释前嫌，共同对付大魔头石矶。但是由于太过急躁，石矶溜了。 石矶和纣王达成秘密协定，她将太阳固定起来，让纣王作威作福，而纣王则把大地的命脉“龙脉”交给了她。哪吒争取到巨人夸父的帮助，使太阳恢复正常。这时，来自西岐的姜子牙企图把他们的王子姬发从朝歌救出来。哪吒帮助姬发逃出监牢，还大闹皇宫，把纣王搅得不得安宁。但是，他自己也遇到了很多危险，落入地下水牢，放出石头怪兽，还险遭申公豹的毒手。更大的危险是，龙脉已经被石矶..