晨光中跑出一个刚面圣出来的大臣，此刻正赶去营救被赫索王爷诬陷而被叛死罪的好友，不料还是晚到一步，好友已被处死，大臣戟指痛骂之下，自己也遭毒手。十几年后，两家受害的子女相继长大成人，一个是儿时由母亲山门托孤，出家被少林的智明，另一个是随叔叔法仁隐匿在南少林的司马燕。赫索王爷寿诞之日，北少林武僧智明、南少林俗家弟子司马燕各自乘机前来谋报杀父之仇。不料遭拦截，行刺有失，在同伴赵威的掩护下，他们突出重围。途中，智明发现司马燕脚上和自己同样的银镯子，方知眼前此女正是自己的未婚妻。然而，他己皈依佛门，无法与之相认。智明园触犯佛规，被罚面壁3年。当他逃出少林，司马燕己被赫索所擒。智明、赵威力闯官船，在南北少林众武功高手的帮助下，杀死赫索，救出司马燕。分别之时，智明摘下银镯交与赵威，自己毅然离去。司马燕赶来话别，却只见智明远去的背影，惟听清幽飘渺的梵音在天地间回荡……