魔教被武林正道剿灭，教主之女聂媚娘及其私生女聂小凤逃脱，母女二人亡命天涯，以万天成、上官天鹏及大方禅师为首之各派群雄衔尾穷追之。 媚娘一直孤身力抗，屡次突破重围，杀伤不少正道中人，窜至栖霞岭附近 。群雄重整旗鼓，实行封山搜索，媚娘母女不得已，佯装可怜，暂宿於一猎户家中；猎户不知就里竟热情招待之。猎户见群雄沿山搜索，渐对媚娘起疑，半夜迳往通知群雄，不料为媚娘识破，尽杀其一家老幼。天成等赶至，亦来迟一步，终被媚娘施计逃。

媚娘欲找尸陀二老取龙舌剑，罗玄受群雄所邀，先至岭上打败二老，守在当地等媚娘前来。罗玄与媚娘大战时山石崩落，媚娘避过，但罗玄与小凤同堕崖下。罗玄救起小凤，感觉她与其亡妹甚相似，大生好感。但小凤醒来，即乘隙逃去会母。媚娘终寻获龙舌剑，又与小凤重逢，时罗玄及群雄追至，媚娘眼无法突围，竟抱小凤同跃崖下，罗玄大感震愕……