明代正统年间，衰落的蒙古又死灰复燃，在西北兴起，其中由以瓦剌族最为强大，逐年南侵，已到了山西雁门关外。出使瓦剌的明朝大臣云靖被扣留在极北苦寒之地牧马二十年，受尽折磨，好不容易带着七岁的孙女云蕾逃回雁门关，儿子云澄却在抵挡追兵时身负重伤坠下悬崖，自己也被明朝的皇帝下毒赐死。临终之际，他向侠士谢天华托孤，并嘱血书要云蕾长大后向扣留他的瓦剌右丞相张宗周复仇。谢天华将云蕾托付给师妹飞天龙女叶盈盈抚养，孤身前往漠北复仇。 　　十年之后，云蕾艺成出师，武功非凡，逐女扮男装上京师打听爷爷屈死真相并寻访失散多年的哥哥云重。途中结识了一位貌似穷酸书生，实为武林高手的青年侠士张丹枫。张为人狂放洒脱，两人结交为友。途中遭遇了江湖上最可怕的孪生大盗黑白摩诃，武功极高，二人分战不敌。但二人联手，双剑合壁，威力陡增数倍，降服了黑白摩诃，云蕾了受了内伤。张丹枫早知云蕾女扮男装，但心中毫无杂念，全力为云蕾疗伤。三天三夜，各言身世，云蕾得知张正是三师伯谢天华的弟子，更是仇家张宗周的儿子，想起爷爷不可抗拒的血书，终于咬牙举剑向张丹枫刺去，张不想与云蕾动手，云蕾也狠不起心杀张，两人在充满哀伤、痛苦中分手。 　　随后云蕾见..