刘星原是大陆京剧演员, 怀着一副好身手, 隻身赴港, 谁知来到, 方知亲友已移民. 徬徨之际, 巧遇小贼朱春并投靠他. 星為参加搏击大赛到处访寻名师, 但误投黑社会, 直至遇到精武门后人霍方乙, 方知误入歧途, 后拜霍為师, 星更认识师姐霍嘉敏, 暗生情愫, 敏亦对星喜爱有加, 因而令大师兄史横刀视為眼中钉, 经常折磨星, 以洩心愤. 大赛来临, 星及刀都进入决赛, 师父為存公道让两人自由发挥, 不再援手训练. 刀阴谋勾结黑社会, 不择手段, 务求阻星出赛, 朱春亦仗义為星作拳靶子, 希望星能夺标產生一场恢谐及激烈的拳赛.晶在擂台击败威后, 声名大噪, 威胞兄横由日返港, 在医院目睹威负伤死去, 决要铲除晶. 晶在返家途中被横及手下偷袭, 晶千钧之力的右手被废, 在危急关头, 被一蒙面黑衣人所救, 更被拳迷牛皮救回家中. 牛皮表妹婉君自丹麦回来, 长相与霍敏一样, 晶多次情不自禁, 将其当作霍敏. 横终杀上门来, 姑姐及瀟洒合力击退, 但牛皮及婉君被横掳走做人质, 迫晶与他决一死战, 姑组原是武林高手, 破例收晶為徒, 助晶与横一併......