苗木野空为了参加百变舞台的考试，从日本来到了美国西海岸。可是因为空迷了路，在向路边报摊打听问路时遇到一位奇怪的“BT”大叔对她动手动脚。正要生气时，不料行李被抢，不得不去追小偷。在追到小偷和警察解释完毕后，空在考试会场还是迟到了，因为蕾拉的阻挠，空错过了试选。空正要伤心时，在“百变舞台”后台监理 肯 的帮住下，得到参观后台的机会。其间空因为好心却帮了倒忙，弄伤了蹦床演员图兰布琳塔萨，之前的那位“BT”大叔出现了，原来他就是“百变之星”的老板卡洛斯。卡洛斯让空代替受伤的图兰布琳塔萨上台演出。 卡洛斯的决定让空又惊又喜，舞台上，空在最初的生疏和胆怯之后立刻调整过来，发挥越来越好，然而在最后一跳时却险些跌落台外，幸好被犹利所救。不过空在的舞台胆量和滑稽又柔美的表演让观众赏心悦目。最后空被卡洛斯作为特例进入了“百变舞台”。蕾拉对老板卡洛斯的决定很生气，卡洛斯却对蕾拉说了这样一句话：“总有一天，观众会因为空来百变舞台看演出！” 正当空欢呼雀悦时，在空的宿舍出现了和舞台化装间里一样的不可思议的小丑木偶，它自称是夫鲁，舞台精灵。它的出现让空感到非常得不安……