中岛阳子是一个学习成绩优秀的高中生，为人谦和但个性非常懦弱，一个毫无特点的好好学生：除了那一头天生的红发。某日，一位自称景麒的古装男子突然把阳子带入了异世界并赠与她水禺刀，同时被卷进此事件的还有浅野和杉本；之后，阳子惊奇的发现自己的相貌身形甚至语音都发生了变化，而所谓的这个异世界，竟然是一个类似古中国的神话国度，既有劳作耕田的普通百姓，也有腾云驾雾的仙人，甚至长生不老的君王与官吏。 阳子进入的“十二国”的世界，是存在于我们所住的地球上的，由一种叫作“蚀”的现象引发连通了日本的这个世界与十二国的世界。在这里，围绕着众神所居住的黄海，是慶、奏、範、柳、雁、恭、才、巧、戴、舜、芳、漣这十二个国家，规整的几何形状的地形。每个国家有一个治理国家的王和一个辅佐王的麒麟。灵兽麒麟接受天启而选出国王，王接受天启而拥有不老不死之身，直到自己治理的结束。人民是从一种叫作“里木”的树上结出的卵果中诞生的。十二国世界的语言也与日本所在的这个世界完全不同。这就是“十二国”的世界。