尽管天上世界与现代世界最初是一体的存在，但是当经过进化的人类（天上人）学会了使用被称为“アクト”的特殊能力，他们用这种力量创造了漂浮于天空的乌托邦“天上世界”。 在天上世界是没有时间的概念的。因此，对于现在世界的时间流逝，导致两个世界不再能存在于同一个时空中。于是，两个世界开始了分化。 进化后的人类（天上人）居住的世界。存在于一个时空连续体中，漂浮着除魔导国MUNTO外的多个国家。现代世界的上空。天上世界的存在除梦见外没有人看得到。和浮游在天空的天上世界存在于同一个空间的下界。但是没有“アクト”存在，所以天上人不能长时间在下界活动。 本作的主人公，与Munto初次相遇一年半之后，梦见对于那个夏天发生的事情的记忆逐渐复苏。那时的兴奋已经平息。梦见相信着Munto的存在，并在心中暗暗地希望与Munto的重逢。她已经感觉到了天上世界的危机，所以急切地想要去帮助Munto