1941年12月8日凌晨，日军飞机空袭新加坡，掀开一段动乱不安的时代。 天鹰和蕙娘在日治时期去世后，儿女张佳和张敏决定去怡保投靠洪石和鸭子夫妇。前往怡保的途中，张敏和张佳因遇人肉贩子而不幸失散，张佳也因此受了重伤。 张佳被汉奸胡为人所救后，认后者为父，希望有朝一日能替父亲报仇。本就脑筋灵活、刁钻滑头、身手敏捷的胡佳，在胡为人身边，更始耳濡目染，学了许多旁门左道伎俩，几年后成了黑道一霸。 战后，反殖活动风起云涌。原本情如兄弟的张晏与当勇，因二人立场各异，不免渐行渐远。当勇思想左倾，参与工潮学潮，让殖民地政府疲于奔命。张晏却选择加入林有福政府，欲以“和平”的方式逐步取得政权。 张晏的地位扶摇直上的同时，开始迷失自己，与贪腐的官员喝酒作乐、放浪形骸，私下收受好处。 在1956年9月，林有福政府宣布吊销“中学联”的注册及对付参与暴动的学生。张晏正负责此行动的指挥，使他与当勇和胡佳对峙，火爆局势一触即发……